ZU Stock: O Zulily cresce sozinho até a morte?
Zulily ganha por ação estimativas superiores. Mas isso é sobre isso.
Por John Divine, InvestorPlace Assistant Editor.
O estoque de Zulily Inc (NASDAQ: ZU) está subindo até 17% no comércio matinal na quarta-feira, depois que a empresa de comércio eletrônico de vendas flash reportou receitas decepcionantes no primeiro trimestre e uma orientação de segundo trimestre fraca.
ZU stock isn & rsquo; t em queda livre, porque Zulily não está crescendo e mdash; isto é. A linha superior cresceu 29% no primeiro trimestre.
O estoque ZU está em queda livre porque os investidores se preocupam que Zulily não conhece como lidar com seu crescimento explosivo. Como um investidor da Zulily, eu tenho algumas dessas mesmas preocupações.
Zon Stock & rsquo; s First Quarter.
Zulily, um site de venda flash que comercializa as mães, está tendo problemas para manter seu foco. Em vez de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para mudar os conhecidos problemas de entrega que o site teve, Zulily decidiu expandir suas unidades de manutenção de estoque e mdash; Você sabe, porque mais é sempre melhor.
O preço das ações da ZU hoje argumentaria de outra forma. Embora o lucro por ação tenha chegado em um centavo, batendo analistas & rsquo; solicita uma perda de 4 centavos por ação, receita perdida por uma milha.
Zulily registrou US $ 306,6 milhões em vendas versus expectativas de analistas por US $ 314 milhões. Claro, como todos sabem, investir é sobre o futuro, não o passado. Infelizmente, para os investidores da ZU, o futuro também parece tão quente como já foi.
As diretrizes de receita para o segundo trimestre e o ano inteiro foram decepções severas. Os $ 285 milhões a US $ 300 milhões esperados por Zulily neste trimestre ficaram bem abaixo dos $ 362 milhões que Wall Street queria, enquanto os US $ 1,3 bilhão para US $ 1,4 bilhão na receita projetada para o ano fiscal de 2015 não foram muito esperados pelos analistas de US $ 1,58 bilhão.
Como se isso já não fosse ruim o suficiente, Zulily nomeou Brian Swartz, ex-diretor financeiro da Apollo Education Group Inc (NASDAQ: APOL), seu novo CFO. Deve ser concedido, Swartz tem experiência com a queda dos preços das ações e mdash; O estoque da APOL perdeu 70% nos últimos cinco anos.
Zulily precisa se reorientar em seu cliente principal e mdash; a mãe. Que melhor momento para fazer isso quando nos aproximamos do Dia da Mãe no domingo? A mãe realmente gostaria que você descobrisse quem você é o seu núcleo, Zulily, porque isso é óbvio. Você é o garoto de um momma & rsquo; s. Apenas tenha isso.
Amazon, Inc. (NASDAQ: AMZN), Overstock, Inc. (NASDAQ: OSTK), Wayfair Inc (NYSE: W) & mdash; Estas são todas as empresas que entendem quem são. É hora de crescer e se juntar ao clube, ZU.
O risco de uma faca em queda.
Quando você tenta pegar facas caindo, você costuma cortar. Essa é a maneira como o jogo vai, mas, apesar dos problemas de Zulily, eu ainda estou cautelosamente otimista quanto ao estoque da ZU no futuro.
Em abril, Zulily anunciou que estava reformulando seu modelo de negócios para reduzir drasticamente os prazos de envio, e foi uma mudança que, quando anunciada há apenas um mês, ajudou a tornar-me um touro Zulily.
Eu ainda acredito que a mudança no modelo de negócio da Zulily ajudará a manter clientes de retorno valiosos, assim como seu mix de produto reorientado. Zulily não modificou seu modelo comercial até o mês passado, então não teríamos visto os efeitos do novo modelo nos números do primeiro trimestre.
Francamente, eu estou muito desapontado com a gestão de Zulily por não ter capacidade para lidar com a popularidade de ZU & rsquo; mas eu irei dar a Zulily outro tiro antes de desistir do estoque da ZU inteiramente. As facas que caem podem se recuperar com muita força.
A partir desta escrita, John Divine foi longa em janeiro de 2017 chamadas de ZU $ 20 e foi estoque W longo. Você pode segui-lo no Twitter no divinebizkid ou ele no editorinvestorplace.
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Opções de ações da Zulily.
22 funcionários relataram esse benefício.
Comentários dos empregados.
A empresa é muito mesquinha em opções de estoque.
Bom, mas eles precisam educar os funcionários sobre esse benefício.
Eles não oferecem opções de estoque para funcionários por hora.
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Sua resposta será removida da revisão & ndash; isto não pode ser desfeito.
Zulily (ZU) Stock: Por que ele é um Screaming Buy Right Now.
Para o contrarian, a ZU é uma das melhores ações para comprar hoje.
Por John Divine, InvestorPlace Assistant Editor.
Certo, vamos simplesmente entender tudo. O estoque de Zulily Inc (NASDAQ: ZU) tem sido um pesadelo absoluto ultimamente. As ações do varejista on-line comercializam cerca de US $ 14 por ação, cerca de 80% desde o pico perto de US $ 70 por pop em fevereiro de 2014.
E 2015 não tem sido amável com o estoque ZU, tampouco.
Zulily está fora de 40% para o ano até à data, com os investidores vendendo o estoque em massa depois que o e-tailer relatou um crescimento mais lento do que o esperado no quarto trimestre e também forneceu orientação suave para o primeiro trimestre fiscal.
Com o estoque da ZU severamente inferior ao desempenho, assim como o líder da indústria, a Amazon, Inc. (NASDAQ: AMZN) está atingindo seu passo (o estoque da AMZN cresceu 22% já este ano), parece um pouco bobo ser otimista em Zulily. Na realidade, pode ser o jogo de contraventagem mais convincente no mercado de ações hoje.
Eu amo quando a oportunidade de raça Selloff.
Mais uma vez, não há problema em sugarcoating Zulily & rsquo; s situação. A empresa & mdash; cujo site atende às mulheres e às mães em particular & mdash; tem involuntariamente limitado suas próprias perspectivas de crescimento através de seu modelo de negócios extremamente ininteligente.
Concedido, o site de flash-sales usou seu modelo de negócios para aumentar a receita de US $ 18 milhões em 2010 para US $ 1,2 bilhões no ano passado, então, obviamente, está fazendo algo certo. Mas para a ZU manter a sua taxa de crescimento meteórico, seus procedimentos operacionais padrão precisarão mudar. Grande momento.
Tradicionalmente, a Zulily receberá um pedido através do seu site e, em seguida, efetuará um pedido com o fornecedor de terceiros, que enviaria os itens de forma justa a tempo para Zulily. Zulily, por sua vez, enviaria o item para o cliente.
Este processo foi feito para tempos de envio frustrantemente longos e uma alta taxa de desvio devido a clientes alimentados. Uma grande razão para o colapso no preço das ações da ZU vem dessa experiência de usuário fundamentalmente inconveniente.
Basta dar uma olhada no tempo médio de envio de Zulily & Rsquo; em comparação com outros concorrentes, cortesia do Wall Street Journal:
O gráfico acima é feio. Felizmente para o estoque ZU, ele deve obter uma reforma nos próximos meses. Ao tirar uma página da AMZN, Zulily começará a armazenar inventário de terceiros em seus próprios armazéns, eliminando o tempo que levou para que os vendedores enviassem produtos para a ZU em seu modelo antigo.
Como um investidor, essa música é para meus ouvidos. Eu penso nisso como uma alavanca que Zulily pode puxar, melhorando instantaneamente suas operações e, assim, mantendo (e esperançosamente ganhando) mais clientes.
Ele também está expandindo sua presença online, e a ZU é apenas um dos varejistas para se associar com o Facebook Inc (NASDAQ: FB) nos esforços para aumentar os serviços personalizados disponíveis no aplicativo do Facebook Messenger.
Wall Street está começando a tomar conhecimento desses desenvolvimentos: em 1 de abril, Oppenheimer iniciou o estoque da ZU com um & ldquo; outperform & rdquo; rating, dando às ações uma meta de preço de US $ 17, o que implicava um aumento de 30% no momento. Não era um "April Fools" e rsquo; gracejo. Stifel também é encorajado sobre o preço das ações da Zulily, com o objetivo de preço de US $ 24 para um aumento de 70%.
Investidor lendário Bill Miller & mdash; que venceu o S & amp; P 500 por 15 anos consecutivos de 1991 a 2005; também está construindo uma posição no estoque ZU. No final do quarto trimestre, seu fundo mútuo, Legg Mason Opportunity Trust Classe C (MUTF: LMOPX), possuía quase US $ 20 milhões no estoque de Zulily.
Eu geralmente não sou um fã de tentar pegar facas como ZU, mas acredito que o estoque tem tudo no lugar para uma forte recuperação dos mínimos recentes. Não está pegando uma faca caindo tanto como pegar um passeio em um foguete.
A partir desta escrita, John Divine não ocupou cargos em nenhuma das ações mencionadas. Você pode segui-lo no Twitter no divinebizkid ou ele no editorinvestorplace.
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